Dossier su commessa |
  
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Dossier su commessa |
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Se previsto dall'apposita configurazione tipo-dossier-commessa, ad ogni commessa creata sarà abbinato un dossier CRM.
Questo dossier potrà essere visualizzato in modo indipendente o da alcune funzioni principali comprese nel processo di creazione commessa:
1.Preventivi: Se la configurazione uso-dossier-commessa lo prevede, ciascun preventivo potenzialmente potrà creare una commessa; quindi in questa fase viene creato un dossier che assumerà come id: "PREV-aaaa/nnnnnn"
2.Creazione ordine da preventivo: in questa fase, sarà possibile creare una nuova commessa che sarà collegata al preventivo e all'ordine generato. In questo momento, se esisteva già un dossier sul preventivo, sarà utilizzato anche per la commessa. Altrimenti il dossier sarà creato ex-novo in questo momento; l'id diventerà comunque: "COM-xxxxxxxxx"
a.Se è configurata la numerazione commesse "Numerica", anche se il numero commessa visibile non contiene gli "0", nel dossier saranno comunque visibili: "COM-0000001234"
3.Collegamento a matricola/impianto: se previsto dall'apposita configurazione: commessa-impianto, la creazione di una commessa permette la creazione di una matricola impianto collegata (vedi anche Collegamento commesse/impianti); in questo caso la nuova matricola risulterà collegata automaticamente al dossier creato per la commessa.
NB: per il momento il dossier viene creato solo quando si trasforma un preventivo in commessa.