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Logica generale

 

Questa funzione permetterà la gestione di una telefonata di contatto, e le operazioni accessorie che devono essere effettuate a seconda dell'esito della telefonata:

✓Prendere l'appuntamento per il consulente

✓Marcare il nominativo come "Cessato"

✓etc..

 

Inoltre, potrà essere usata dal Team Leader a seguito dell'annullamento di un appuntamento: qui verrà registrata l'operazione di annullamento con il relativo esito.

 

Configurazioni possibili

 

 

Maschera del programma

 

 

Campagna

Oggetto

Codice e descrizione della campagna da elaborare. Campi in sola lettura.

 

Cliente

Cliente titolare della campagna.

Campo in sola lettura.

 

Riquadro "Nominativo"

 

Contiene i dati anagrafici del nominativo da contattare:

•Ragione sociale

•Indirizzo/località

•Numero di telefono

•Numero di fax

•Indirizzo di posta elettronica

Saranno evidenziate le informazioni più importanti.

 

Riquadro "Telefonata"

 

Contiene i dati principali da compilare durante lo svolgimento della telefonata

 

Esito telefonata

Lista di selezione che contiene le possibili conclusioni di una telefonata.

A seconda della scelta effettuata, potrebbe essere necessario compilare altre informazioni.

NB: se stiamo eseguendo una attività di tipo "Appuntamento annullato" (configurato in tip-att-appuntamento-annullato ), gli esiti disponibili saranno diversi

 

Prossimo richiamo

Questo campo risulterà attivo se l'esito della telefonata è Da richiamare.

Data/ora in cui si concorda il prossimo appuntamento telefonico.

 

Consulente

Questo campo risulterà attivo se l'esito della telefonata è Appuntamento preso.

Qui si potrà selezionare un utente del sistema configurato come "Consulente" (profilo configurato in profilo-consulente)

Inoltre il consulente dovrà essere abilitato all'utente e dovrà avere un calendario configurato

 

Referente

Questo campo (3 campi: Cognome, Nome, Ruolo) risulterà attivo se l'esito della telefonata è Appuntamento preso.

Qui verrà proposto il referente presente sull'anagrafica del contatto, nel seguente ordine:

1.Se presente il "Referente accertato" (inserito durante una precedente telefonata) sarà utilizzato

2.Altrimenti sarà proposto il "Referente importato"

Se modificato, al termine della telefonata questo dato sarà aggiornato sulla scheda del contatto nel campo "Referente accertato".

 

Pulsante "Agenda"

Questo campo risulterà attivo se l'esito della telefonata è Appuntamento preso.

Cliccando questo pulsante si attiverà l'Agenda del consulente scelto, dove sarà possibile scegliere data/ora disponibile del consulente per la visita.

 

Pulsante "Mappa"

Questo campo risulterà attivo se l'esito della telefonata è Appuntamento preso.

Cliccando questo pulsante dopo aver selezionato data/ora dell'appuntamento consulente, si attiverà Google Maps con il percorso del consulente tra l'indirizzo di questo appuntamento e quello dell'appuntamento precedente della giornata.

 

Riquadro "Attività"

 

Alcune informazioni opzionali dell'attività svolta

 

Tipo attività

Contiene il tipo attività da svolgere (es. "Prima telefonata", "Richiamo", ecc).

Campo in sola lettura.

 

Oggetto

Descrizione principale dell'attività; solitamente dipende dal tipo attività.

Campo in sola lettura.

 

Descrizione

Campo libero in cui è possibile inserire note libere riguardanti la telefonata effettuata.

 

Elaborazione

 

Vediamo come si potrebbe svolgere l'operazione di svolgimento di una telefonata.

 

All'ingresso nella funzione, l'utente troverà i dati principali del nominativo già compilati, e ben evidenziato il numero di telefono da contattare.

 

Sulla funzione sarà attivo un t.f. che permette di attivare la funzione di Gestione nominativi, che si aprirà sul nominativo abbinato all'attività. Questa operazione è necessaria se si devono modificare i dati anagrafici del cliente e/o altre informazioni che si decidono di modificare, e a cui l'operatore è abilitato.

 

Al termine della telefonata, dovrà scegliere l'esito. Vediamo i casi possibili.