Procedure > Administration > Preventivi > Utilizzo scheda CRM preventivi

Sarà possibile gestire schede CRM sui preventivi, allo scopo di gestire informazioni personalizzate sul preventivo.

Per poter utilizzare questa funzionalità si dovrà:

Definire la scheda CRM

Creare una tipologia CRM di tipo "Altro". Si consiglia di escludere questa tipologia dalla ricerca nominativi.

Su questa tipologia creare la scheda informazioni come per qualunque altra tipologia di schede; si dovrà pero' obbligatoriamente definire una informazione alfanumerica che sarà destinata a contenere il riferimento al preventivo, e che fungerà quindi da raccordo tra i due oggetti.

Configurare

Gestire le configurazioni:

•tipo-scheda-preventivo: tipologia CRM creata

•info-crm-preventivo: informazione CRM che conterrà il collegamento