Gestione dossier sulla chiamata |
  
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Gestione dossier sulla chiamata |
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Descrizione procedura
Sulle chiamate di assistenza esterna, e sulle chiamate interne di laboratorio, è possibile collegare un dossier CRM o crearne uno specifico per la chiamata.
Sul dossier sarà poi possibile creare attività, inserire allegati, nei modi previsti dalla gestione dossier.
Per attivare questa modalità si agisce sulla configurazione generazione-dossier, che potrebbe valere:
Valore |
Chiamate esterne |
Chiamate di laboratorio |
"S" |
Per ciascuna chiamata viene creato un nuovo dossier specifico per la chiamata
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Per ciascuna chiamata viene creato un nuovo dossier specifico per la chiamata. Inoltre gli allegati previsti ed emessi dalla chiamata saranno archiviati automaticamente sul dossier |
"D" |
Per ciascuna chiamata viene creato un nuovo dossier specifico per la chiamata |
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"R" |
In fase di creazione chiamata non viene effettuata nessuna operazione. Tramite un tasto funzione sarà possibile scegliere se: - Creare un nuovo dossier collegato alla chiamata - Agganciare il dossier collegato alla commessa, se presente - Agganciare un dossier esistente tramite la ricerca libera |
Caso non gestito |
"N" |
Non è prevista nè la creazione di un dossier, nè l'aggancio di un dossier esistente |
Non è prevista nè la creazione di un dossier, nè l'aggancio di un dossier esistente |
Modalità di creazione dossier
Quando è prevista la creazione di un dossier specifico sulla chiamata, servono altre configurazioni per personalizzare il processo di creazione:
•tipo-dossier-chiamata: conterrà il tipo dossier che deve essere associato al dossier stesso
•prefisso-id-dossier: contiene il prefisso da inserire nell' "ID dossier", assieme all'id chiamata, quindi se si sta inserendo un dossier sulla chiamata 1234, e il prefisso configurato è "CHI-", l'id dossier creato sarà "CHI-000000001234".
Configurazioni coinvolte
Gruppo |
Parametro |
Note |
ass-strum |
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ass-strum |
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ass-strum |
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Principali programmi interessati
Programma |
Contesto |
Qui se configurato sarà effettuata la gestione del dossier |
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Ricezione chiamata di laboratorio |