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Informazioni Generali

 

Questa funzione permette la gestione di un fascicolo di documenti agganciato ad una scheda CRM (Vedi Informazioni)

 

La maschera apparirà come in figura.

 

 

 

 

All'ingresso nella funzione saranno visibili i documenti già presenti nel fascicolo selezionato. Per ciascun documento sarà possibile visualizzare:

•Numero: codice progressivo associato al documento

•Descrizione documento: una breve descrizione del contenuto del documento stesso

 

Tramite i tasti funzione della barra degli strumenti sarà possibile:

 

Esc: Uscire dalla maschera senza salvare

S-F4: consente di modificare le configurazioni della griglia.

Ctrl-A: Aggiunge un nuovo documento, o un gruppo di documenti

Ctrl-E: Eliminare un documento

Invio: Modificare la descrizione di un documento

F7: Aprire il documento e visualizzarlo, con il programma specifico di gestione.

 

Aggiungere un documento o un gruppo di documenti:

 

Dopo aver premuto l'apposito tasto funzione, il cursore si posiziona nel campo "Num."; L'utente potrà inserire un numero progressivo o libero a proprio piacere, e indicare una descrizione. Dopodichè si aprirà l'apposita maschera di acquisizione documento.

 

Al termine dell'elaborazione, sul fascicolo sarà visibile il nuovo documento, o i nuovi documenti, a seconda della modalità di archiviazione scelta dall'utente.