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Questo sistema consente di sincronizzare i nominativi CRM di due o più aziende tra loro collegate e residenti sullo stesso server.

 

Requisiti:

 

1.Definizione aziende del gruppo

 

 

2. Definizione degli operatori che possono effettuare le sincronizzazioni tra i nominativi

 

Nella tabella degli operatori bisognerà indicare un codice univoco (ID Multiaziendale) da associare all'operatore in tutti gli ambienti interessati.

 

3. Configruazione schede

 

Nella configurazione schede CRM sarà da associare un codice ID multiazienda che consentirà di sincronizzare le informazioni della scheda CRM tra le aziende. La sincronizzazione sarà bidirezionale.

 

4. Condizioni di sincronizzazione:

 

Nominativi:

Dopo una prima sincronizzazione effettuata dal sistema, I nominativi sincronizzabili saranno solamente quelli con una p.iva o codice fiscale significativo. Un potenziale senza p.iva non sarà sincronizzabile, tuttavia è possibile indicare nella p.iva di quel nominativo un codice provvisorio che servirà per una prima sincronizzazione. Tale codice potrà essere successivamente variato con il dato corretto. La sincronizzazione correggerà la p.iva anche nelle altre aziende.

 

Es. PL12365

 

PL= codice azienda che ha inserito il codice provvisorio

12365= Codice nominativo

 

Contatti:

I contatti vengono sincronizzati solo la prima volta.