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4.Report interventi da riepilogare

 

Logica generale

 

Questa funzione permette di visualizzare l'elenco degli interventi con fatturazione "a riepilogo". Su questi sarà possibile definire la franchigia concordata, se le condizioni lo consentono, ed effettuare la stampa di un report riepilogativo da inviare al cliente.

 

Saranno analizzati gli interventi definiti come risolutivi: per ciascuno di essi saranno comunque estratti anche gli eventuali altri interventi effettuati sulla stessa chiamata.

 

Se il filtro viene effettuato impostando una commessa, oltre agli interventi collegati alla commessa, sarà possibile estrarre i dati relativi alle conferme d'ordine collegate alla commessa. In questo caso ogni riga corrisponderà al totale dell'ordine. Il contenuto dei campi in questo caso è visibile più avanti in questo documento.

 

Gestione "fatturazione esterna"

 

Se gli interventi non vengono fatturati internamente all'applicazione, qui sarà anche possibile impostare gli interventi in elenco come "Elaborati" (inviati al cliente tramite il report): questa funzionalità è indipendente rispetto alla fase di creazione dei documenti di fatturazione standard, e non interferisce con essa.

In questo caso sarà possibile:

•Filtrare gli interventi rispetto allo stato fatturazione esterna

•Indicare quali interventi sono stati inclusi nel report da inviare al cliente.

 

Per il momento questa gestione è limitata agli Interventi, verranno quindi esclusi gli ordini

 

Configurazioni possibili

 

 

Maschera del programma

 

La maschera è divisa in due pagine.

 

Pagina 1 - Filtri

 

Cliente di fatturazione

Indicare codice/ragione sociale del cliente di fatturazione di cui estrarre gli interventi.

Dato non obbligatorio.

 

Periodo di competenza

Indicare il periodo (da data a data) da esaminare (data chiusura intervento).

Il programma estrarrà tutti gli interventi chiusi collegati a chiamate con modalità di fatturazione "Da riepilogare".

 

Commessa

Qui si potrà indicare una commessa su cui filtrare gli interventi.

Se indicati saranno estratti solo gli interventi associati alla commessa.

 

Ordini commessa

Casella di spunta. Se viene indicata una commessa, questo campo diventerà attivo. Spuntandolo, la griglia di dettaglio conterrà anche gli ordini di vendita collegati alla commessa. Ogni ordine sarà visibile in una riga.

 

Contratto

Qui si potrà indicare un contratto su cui filtrare gli interventi.

Se indicato saranno estratti solo gli interventi collegati a chiamate associate al contratto.

 

Tecnico

Qui si potrà indicare un tecnico su cui filtrare gli interventi.

Se indicato saranno estratti solo gli interventi eseguiti dal tecnico richiesto.

 

Stato fatturazione esterna

Permette di scegliere se filtrare gli interventi in funzione di questo stato:

•"T":Tutti

•"N":Solo se non elaborati

•"A":Elaborati

 

Pagina 2 - Risultati.

 

Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che mostra i risultati del filtro effettuato.

Ogni riga corrisponde ad un intervento che corrisponde ai filtri indicati.

 

 

Elaborazione

 

L'utente dovrà indicare i filtri e premere "F7 - Filtra".

Nella griglia verrà restituito il risultato dell'elaborazione.

 

Qui l'utente potrà eventualmente modificare le franchigie presenti nell'elenco, e aggiornarle di conseguenza sull'intervento.

 

Dopodichè si potrà proseguire:

•Premere il tasto funzione "F9 - Stampa": il programma permetterà di stampare un report riepilogativo degli interventi estratti, usando un apposito modello di Word, configurabile come spiegato oltre.

•Effettuare la selezione dei documenti elaborati:

oManualmente cliccando sulla apposita colonna

oPremendo il tasto funzione "F2 Evadi": invertirà il contenuto dello stato di elaborazione attuale

oAl termine premendo "F3 Aggiorna" lo stato di elaborazione verrà aggiornato su tutti gli interventi selezionati nell'elaborazione

•Premere il tasto funzione "F6 - Estrazione rapporti d'intervento"; permetterà di estrarre in formato PDF il rapportino compilato cartaceo per ciascun intervento. I files saranno memorizzati nel percorso configurato in percorso-export-rapportini. L'esportazione potrà essere effettuata in 2 modi:

oF3 -> Stampa ed esportazione di un rapportino il cui modello viene scelto

oF5 -> Esportazione del rapportino archiviato nella galleria: questo metodo va usato quando si usa la reportistica Jasper, perchè in questo caso la stampa con Word non si potrà eseguire.

 

Informazioni modello report riepilogativo

 

Nei modelli di stampa relativi a questo report sarà possibile inserire alcune informazioni di testata, e una tabella di dettaglio contenente un elenco di campi di dettaglio configurabili.