Manuale AREA > Vendite > Fatturazione > A singolo cliente > COGV6A

Posizione nel menu

1.Vendite

2.Fatturazione

3.A singolo cliente

4.Selezione documenti da fatturare

Logica generale

Questo programma permette una prima selezione dei documenti da fatturare, secondo alcuni criteri generici che potrebbero essere

•Un periodo (non obbligatorio)

•Un tipo attività di assistenza

•Una commessa

Da questo elenco che potrebbe anche essere abbastanza vasto, e racchiudere documenti di diversi clienti, è possibile effettuare altri filtri direttamente in griglia, quindi selezionare dal risultato alcuni singoli documenti oppure tutti, ed eseguire la fatturazione innescando il programma Inserimento.

Al termine i documenti fatturati saranno rimossi dall'elenco, e si potrà ripetere l'operazione.

Procedure collegate

•Gestione prefatture

Configurazioni possibili

Gruppo	Parametro	Note

Maschera del programma

maschera del programma

Testata

Periodo elaborazione

Periodo per cui estrarre i documenti. E' l'unico filtro obbligatorio

Commessa

Richiesta della commessa da elaborare.

Se non indicato, saranno estratti i documenti da fatturare senza considerare le commesse a cui sono collegati.

Tipo attività

Tipo attività relativa alle chiamate di assistenza su cui filtrare.

Campo attivo se il modulo è abilitato.

Dettaglio

Nell'area di dettaglio è presente una griglia, che contiene l'elenco dei documenti selezionati, su cui effettuare eventuali altri filtri.

Per il corretto uso della griglia si rimanda a Gestione griglie evolute

Le colonne presenti nella griglia sono le seguenti.

Se viene evidenziato "Filtro univoco", significa che non potranno essere fatturati insieme documenti dove il contenuto delle colonne evidenziate non è omogeneo.

Ad esempio, non sarà possibile fatturare insieme documenti relativi a diversi clienti di fatturazione.

Etichetta	Contenuto	Note	Filtro univoco
Selezione	Permette la selezione della riga
Documento	Riferimento del documento da fatturare	Es.: "1/2017/I/000111"
Data	Data documento
Cliente di fatturazione	Codice cliente di fatturazione		Filtro univoco
Descrizione cliente di fatturazione	Descrizione cliente di fatturazione
Cliente assistito	Codice cliente assistito
Descrizione cliente assistito	Descrizione cliente assistito
Id destinazione	Id destinazione collegata al documento
Ragione sociale destinazione	Dati identificativi della destinazione
Indirizzo destinazione
CAP destinazione
Località destinazione
Provincia destinazione
Ordine	Riferimento all'ordine di vendita da cui è nato il documento	Nel caso in cui il documento da fatturare è collegato a più ordini, sarà mostrato il primo Es.: "C/2017/0001234/0"
Condizione pagamento	Condizione di pagamento del documento		Filtro univoco
Codice pagamento	Codice di pagamento del documento		Filtro univoco
Descrizione pagamento	Descrizione del codice di pagamento
Divisa	Divisa del documento		Filtro univoco
Raggruppamento	Codice di raggruppamento documento		Filtro univoco
Causale	Codice causale documento
Descrizione causale	Descrizione causale documento
Tipo fatturazione	Tipo di fatturazione		Filtro univoco
Descrizione tipo fatturazione	Descrizione tipo di fatturazione
Brand	Codice brand		Filtro univoco
Descrizione brand	Descrizione brand
Agente	Codice agente
Descrizione agente	Descrizione agente
Commessa laboratorio	Commessa di laboratorio	Dati specifici per la procedura Laboratori odontotecnici
Paziente	Descrizione del paziente collegato alla commessa di laboratorio
Ora commessa	Data/ora consegna del lavoro
minuti commessa	Data/ora consegna del lavoro
Intervento	Numero intervento di assistenza	Dati specifici per la procedura Assistenza
Data intervento	Data intevento di assistenza
Chiamata	Numero chiamata di assistenza
Chiamata cliente	Riferimento a chiamata del cliente
Tipo attività	Tipo attività specifico della chiamata
Descrizione tipo attività	Descrizione tipo attività
Sospesa	Indica se il tipo attività indica "Fatturazione sospesa", quindi non è fatturabile
Reverse charge	Indica la presenza di reverse charge sul documento
Iva agevolata	Indica la presenza di iva agevolata sul documento
Ritenuta acconto	Indica la presenza di ritenuta d'acconto sul documento
Importo documento	Importo totale da fatturare per il documento
Commessa	Codice commessa
Progetto	Informazione "Progetto" presente sulla commessa
Descrizione commessa	Descrizione breve della commessa

Elaborazione

Dopo aver impostato i filtri si potrà premere F7 per estrarre i documenti. Usando le specifiche funzioni della griglia si possono filtrare, ordinare, evidenziare i documenti.

A questo punto sarà possibile procedere nel seguente modo:

•selezionare i singoli documenti premendo invio o doppio click sulla colonna "Selezione"

•Premere il t.f. F2 per selezionare tutti i documenti in griglia

•Premere F3-Aggiorna, e innescare il programma di Inserimento.

L'elaborazione non potrà essere effettuata se sono stati selezionati documenti non omogenei sulle colonne evidenziate come "Filtro univoco".