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Posizione nel menu

1.Vendite

2.Preventivi

3.Visualizzazione per cliente

 

Logica generale

 

Funzione di consultazione/ricerca preventivi di vendita.

 

Configurazioni possibili

 

 

Maschera del programma

 

 

Testata

 

Nominativo

In questo campo è possibile scegliere un nominativo CRM su cui effettuare la ricerca dei preventivi.

Questo campo è attivo se il modulo CRM è presente. In questo caso, se indicato:

•Se il nominativo corrisponde ad un cliente in anagrafica, sarà automaticamente proposto

•Se il nominativo è un cliente potenziale, saranno cercati i preventivi collegati ad esso.

 

Cliente

In alternativa al nominativo CRM, l'utente potrà impostare un cliente su cui effettuare la ricerca.

Se non indicato nè il cliente nè il nominativo, saranno visualizzati tutti i preventivi.

 

Nominativo secondario

Questo campo sarà visibile e attivo solo se è attiva la specifica configurazione: tipo-nominativo-2

L'etichetta di default del campo di ricerca sarà data dalla descrizione della tipologia nominativo configurata.

Se viene indicato, saranno filtrati i soli preventivi collegati al nominativo secondario indicato.

 

Cliente destinatario

Cliente "Destinatario" di cui effettuare la ricerca. Ricerca non obbligatoria.

 

Destinazione

Codice destinazione su cui effettuare la ricerca. Ricerca non obbligatoria.

Se indicato, deve essere indicato il cliente o il cliente destinatario.

 

NB: il filtro su cliente destinatario e/o destinazione richiede la presenza di almeno uno di questi due filtri:

✓Anno preventivo

✓Cliente/Nominativo

 

Situazione preventivo

Campo a "Elenco di valori" che permette di scegliere tra:

•T:Tutti i preventivi

•N:Non confermati

•P:Confermati (collegati a ordine)

 

Periodo

Periodo di ricerca dei preventivi.

 

Applicato a

Indica su cosa applicare il periodo di ricerca:

•P:Data preventivo

•O:Data ordine (non è applicabile se la situazione preventivo richiesta è "Non confermati")

 

Tipo preventivo

Questo campo sarà attivo solo se è attiva la procedura Assist

Permette di indicare se visualizzare:

•Tutti i preventivi

•Solo i preventivi collegati alle procedure di assistenza

•Solo i preventivi commerciali

 

Commessa

Questo campo sarà attivo solo se è attiva la gestione commesse.

Se indicato, permette di selezionare solo i preventivi collegati alla commessa richiesta.

 

Agente

Se indicato, saranno selezionati solo i preventivi in cui e' indicato l'agente/commerciale richiesto.

 

Parola chiave

Permette di indicare una o più parole da cercare nel preventivo; queste parole saranno cercate tra le righe descrittive del preventivo.

 

Dettaglio

 

Nel dettaglio è presente una griglia dove saranno visualizzati i dati di riepilogo dei preventivi risultanti dai filtri impostati. Per ciascun preventivo i dati saranno: