Restrizioni su nominativi CRM |
  
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Restrizioni su nominativi CRM |
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Descrizione procedura
Nella procedura CRM ci sono due tipologie di utente:
•Superuser: possono vedere tutto
•Utenti standard: sono soggetti a restrizioni: questo documento tratta le restrizioni a cui sono soggetti questi utenti.
Parametri su gestione utenti
Sulla gestione operatori, sezione "CRM", come spiegato all'inizio, se un utente è "Superuser" non sarà soggetto a limitazioni.
Sulla gestione principale degli operatori invece abbiamo:
•Codice agente: se valorizzato l'operatore è un agente. Quindi sarà soggetto alle restrizioni specifiche di un agente
•Codice zona: se valorizzato, allora l'operatore sarà limitato alla visibilità dei nominativi di tipo "Cliente" che sono collegati a quella zona -> devono quindi essere tutti presenti in anagrafica clienti.
Le due restrizioni si sommano: quindi se un operatore è un agente ed è collegato ad una zona, entrambi i controlli devono essere positivi.
Restrizioni agente
Un operatore "Agente" potrà vedere solo i nominativi che sono collegati all'agente stesso. Sono esclusi quindi anche i nominativi senza agente.
Questo agente potrebbe perà essere padre di altri agenti: in questo caso potrà vedere anche i nominativi assegnati ai suoi agenti figli.
Il collegamento tra agente padre e figlio viene dato dalla presenza dell'informazione "Agente padre" sull'anagrafica di un fornitore "Agente".
Riepilogo restrizioni
Zona operatore |
Operatore "agente" |
Tipo nominativo |
Agente su nominativo |
Zona su nominativo |
Abilitato? |
Note |
" " |
0 |
Tutti |
Qualsiasi |
Qualsiasi |
Abilitato |
L'operatore potrà vedere tutto |
"01" |
0 |
"Fornitori" "Prospect" "Altri" |
/ |
/ |
Abilitato |
Un operatore con una zona potrà comunque vedere i nominativi "non clienti" |
"01"
|
0
|
"Clienti" |
Qualsiasi |
"01" " " |
Abilitato |
Un operatore con una zona potrà vedere solo i clienti appartenenti a questa zona, o senza zona |
"Clienti" |
Qualsiasi |
"02" |
Non abilitato |
|||
" " |
90001 |
"Fornitori" "Prospect" "Altri" |
/ |
/
|
Abilitato |
Un agente potrà vedere i nominativi "non clienti" |
"Clienti" |
0 |
Qualsiasi |
Non abilitato |
Un agente non potrà vedere i clienti senza agente (direzionali) |
||
"Clienti" |
90001 |
Qualsiasi |
Abilitato |
Un agente potrà vedere i clienti a lui collegati, o ad agenti "figli" |
||
"Clienti" |
90002 |
Qualsiasi |
Non abilitato |
Un agente non potrà vedere i clienti che hanno un agente diverso, e che non sia un suo agente figlio |
||
"01" |
90001 |
"Fornitori" "Prospect" "Altri" |
/ |
/
|
Abilitato |
Un agente con zona potrà vedere i nominativi "non clienti" |
"Clienti" |
0 |
Qualsiasi |
Non abilitato |
Un agente con zona non potrà vedere i clienti senza agente (direzionali) |
||
"Clienti" |
90001 |
" " "01" |
Abilitato |
Un agente con zona potrà vedere i clienti a lui collegati, o ad agenti "figli", ma solo se appartenenti alla sua zona o senza zona |
||
"Clienti" |
90001 |
"02" |
Non abilitato |
Un agente con zona non potrà vedere i clienti a lui collegati, o ad agenti "figli", se appartenenti ad una zona diversa
|
||
"Clienti" |
90002 |
Qualsiasi |
Non abilitato |
Un agente con zona non potrà vedere i clienti che hanno un agente diverso, e che non sia un suo agente figlio |
Funzioni gestite
Questa modalità di abilitazione è attiva sulle principali funzioni di consultazione/gestione nominativi CRM
Configurazioni coinvolte
Gruppo |
Parametro |
Note |
|
|
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Procedure collegate
Principali funzioni di gestione
Funzione |
Descrizione |
Gestione del collegamento tra un agente e l'agente padre |
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Qui si definisce l'agente e la zona per un cliente |
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Definizione del livello di utente per un operatore |
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Per ogni utente qui si attribuisce l'agente e la zona collegata |
Altre funzioni coinvolte
Funzione |
Descrizione |
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Funzioni di ricalcolo