Visualizzazione documenti per cliente/fornitore |
  
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Visualizzazione documenti per cliente/fornitore |
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Informazioni generali
Questa funzione permette di visualizzare i documenti prodotti in seguito ad acquisti e vendite da fornitori e clienti
La maschera iniziale appare come in figura e risulta suddivisa in tre aree principali:
Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si è posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:
da cui è possibile:
•Esc: Uscire dalla maschera
•F8: Permette di accedere al calendario
Campi di testata: Questa area contiene i criteri di visualizzazione dei dati, in particolare:
•Tipo movimento: In questo campo è possibile selezionare la tipologia di movimento da visualizzare. Le alternative sono due: C: Ricerco cliente, F: Ricerco fornitore
•Cliente/Fornitore fatturazione: In base alla scelta effettuata nel campo precedente, viene visualizzato il campo cliente intestatario della fatturazione, o fornitore intestatario della fatturazione. Per selezionare il nominativo desiderato vedi come fare per ricercare un cliente o un fornitore
•Cliente/Fornitore fatturazione: In base alla scelta fatta nel campo "tipo movimento" , viene visualizzato il campo relativo al cliente che riceverà la merce/servizio o fornitore che erogherà il servizio/merce. Per selezionare il nominativo desiderato vedi come fare per ricercare un cliente o un fornitore
•Data di partenza: Indica la prima data da tenere in considerazione nell'intervallo di tempo desiderato. Tramite il tasto F8 è possibile visualizzare il calendario
•Data arrivo: Indica l'ultima data da tenere in considerazione nell'intervallo di tempo desiderato. Tramite il tasto F8 è possibile visualizzare il calendario
•Escludo causale: In questo camp è possibile escludere dalla visualizzazione una causale relativa alla bolla. Tramite il tasto F8 è è possibile visualizzare le causali bolle inserite negli archivi
Griglia: Contiene il dettaglio delle informazioni riguardanti i documenti clienti/fornitori emessi, in particolare:
•Bolla: Questo campo fornisce gli estremi della bolla emessa. Il codice visualizzato riporta ******/*****/tipologia documento/ numero progressivo bolla
•Data bolla: Indica la data di emissione della bolla
•Rif. doc.: In************************************
•Tipo mov.: Indica la tipologia di movimento che ha fatto sorgere l'emissione del documento. Le alternative sono due: E: Entrata, U: Uscita.
•Causale: Riporta la descrizione del movimento di entrata o uscita****************************??
•Ord. : In******************************
•Rif. Fat./Reso: In****************************
•Intestatario consegna: In*********************
•Commessa: In**********************
•Sottocommessa: In*************
Il programma si posizionerà inizialmente nel campo Tipo movimento, a partire dal quale è possibile indicare la tipologia di movimento da visualizzare. Se il programma viene attivato da una scheda cliente o da ***************** questi campi saranno compilati automaticamente dal sistema, sarà necessario compilare esclusivamenti i campi "data" ed "escludo causale".
La presenza di almeno un movimento farà variare la barra degli strumenti, a seconda che la visualizzazione riguardi un cliente o un fornitore.
Nel caso in cui si prendano in considerazione i documenti per clienti, la barra degli strumenti si modificherà come di seguito:
dando la possibilità all'operatore di:
•F1: Modificare il tipo e/o le condizioni di pagamento del cliente per le bolle comprese nell'intervallo temporale indicato
•F3: Passare al programma di gestione delle bolle per gestire il documento selezionato
•F8: Visualizzare il dettaglio della bolla selezionata
•s-f4:Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia.
Nel caso in cui si prendano in considerazione i documenti per fornitore, la barra degli strumenti si modificherà come di seguito:
dando la possibilità all'operatore di:
•F3: Passare al programma di gestione del documento di entrata
•F8: Visualizzare il dettaglio della bolla selezionata
•S-F1: Inserire una anomalia sulla fornitura ricevuta
•s-f4:Permette di aprire la funzione di amministrazione griglia.