Preparazione |
  
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Informazioni Generali
Questa funzione permette di eseguire la fatturazione dei buoni di consegna, in determinate scadenze decise dal laboratorio, e di creare un archivio di fatturazione per la stampa. È importante precisare che se viene modificato un buono di consegna, prima di procedere con la stampa delle fatture sarà necessario ripetere questa fase preparatoria. Una nuova preparazione avrà la conseguenza di sovrascrivere l'archivio creato in precedenza.
La maschera iniziale appare come in figura e risulta suddivisa in due aree principali:
Figura L.5.61
Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si è posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:
Figura L.5.62
da cui è possibile:
•Esc: Uscire dalla maschera
•F1: Accedere alla configurazione della funzione
•F3: Aggiornare i valori inseriti
•F8: Visualizzare il calendario
Campi di testata: Contiene i parametri per la determinazione dell'archivio da creare, tra cui:
•Data in fattura: Indica la data riportata sulla fattura. Tramite il tasto F8 è possibile visualizzare il calendario
•Cliente: In questo campo è necessario indicare il cliente per il quale visionare il fatturato prodotto. Tramite il tasto F8 si prendono in considerazione tutti i clienti, se invece si inseriscono almeno 3 lettere di un nominativo, il tasto F9 permette di trovare tutti i nominativi contenenti le 3 lettere indicate, indipendentemente dalla posizione delle stesse nella stringa. Se non viene inserito alcun cliente, il sistema elabora la fatturazione riferita a tutti i clienti.
•Data inizio: Indica la data di inizio del periodo di tempo da prendere in considerazione. Tramite il tasto F8 è possibile visualizzare il calendario
•Data fine: Indica il termine del periodo di tempo da prendere in considerazione. Tramite il tasto F8 è possibile visualizzare il calendario
Compilati questi primi campi, il tasto F3 permette di elaborare i dati inseriti e lanciare la stampa tramite il programma si richiesta di stampa; nella stampa verranno visualizzati eventuali anomalie attribuite a:
•Modalità di pagamento non congrue tra quello impostato a livello di cliente e quello inserito nel buono di consegna
•Valorizzazione delle righe: Se non vengono indicate delle quantità o dei prezzi di un materiale / prestazione
•Prezzi delle merci pari a zero. A seconda della configurazione impostata, il sistema propone le merci o prestazioni per le quali è stato assegnato un valore pari a zero. Se gli importi pari a zero non sono consentiti, tale documento non verrà fatturato
•Esiti derivanti da controlli formali tra quanto inserito nella bolla e quanto previsto nella modalità di fatturazione del singolo cliente
Figura L.5.63
Al momento di effettuare la stampa, altri campi verranno valorizzati dal sistema base alle configurazioni di fatturazione impostate nell'anagrafica di ogni cliente:
•Prima fatturazione: Indica la data stabilita per la prima fatturazione
•Seconda fatturazione: Indica la data stabilita per la seconda fatturazione
•Terza fatturazione: Indica la data stabilita per la terza fatturazione
•Quarta fatturazione: Indica la data stabilita per la quarta fatturazione
Contestualmente alla compilazione dei campi sopra citati, il sistema aprirà il programma di richiesta di stampa, attraverso il quale sarà possibile stampare l'archivio preparato. Altri campi verranno compilati automaticamente.
•Movimenti letti: Indica le righe riportanti merci o prestazioni, lette dal sistema
•Movimenti considerati: Indica i movimenti che il sistema ha preso in considerazione per la fatturazione
•Movimenti fatturati creati: Indica i movimenti fatturati e creati. In base alla configurazione impostata, per stesse voci di merci o prestazioni può essere calcolato un totale, oppure possono essere stampate separatamente.
•Riferimenti bolle: Indica quanti documenti accompagnatori sono stati elaborati
•Fatture preparate: Indica il numero delle fatture che sono state preparate.