Navigation:  Manuale AREA > Vendite > Benestare > COGV8A - Inserimento/gestione

Nome programma

COGV8A

 

Posizione nel menu

1.Vendite

2.Benestare

3.Inserimento/gestione

 

Logica generale

 

Questa funzione permette di inserire/modificare/consultare un singolo benestare. A seconda della tipologia la logica di gestione potrebbe richiedere informazioni diverse:

 

La funzione è realizzata con la logica delle griglie evolute

 

Configurazioni possibili

 

Procedure

Gestione benestare - autorizzazioni alla fatturazione

 

Maschera del programma

 

La maschera è divisa in 3 pagine.

 

Parte comune

 

Id benestare

Numero interno autorizzazione, attribuito automaticamente in modo assoluto in fase di inserimento.

Qui si potrà premere:

•"F5" ed attivare la modalità di inserimento nuovo benestare

•"F9" ed attivare la ricerca tra i benestare esistenti

 

Stato

Campo a valori fissi in sola lettura che mostra lo stato dei benestare:

•0:Immesso: Inseriti ma non ancora elaborati

•5: In lavorazione: In fase di processo ma non ancora pronti per la fatturazione

•9: Pronto: pronti per la fatturazione

NB:

➢In fase di inserimento il valore di default è "0".

➢Lo stato "9" viene gestito automaticamente; quando un benestare è in questo stato non potrà essere più modificato.

 

Fatturato

Campo in sola lettura che evidenzia se il benestare selezionato è già fatturato, ovvero se almeno 1 dei documenti collegati è fatturato.

In questo caso il benestare non è più modificabile.

 

Pagina 1 - Testata

Data

Data di inserimento del documento.

 

Azienda assegnata

Campo disponibile solo se configurato in gestione-gruppo-aziende

Se indicato, indica a quale azienda viene data l'autorizzazione a fatturare.

 

Id ufficiale

Numero "ufficiale" del benestare, attribuito automaticamente in fase di inserimento, in modo progressivo per azienda (se la configurazione gestione-gruppo-aziende lo prevede).

 

Cliente

Cliente da cui è stato ricevuto il benestare (cliente di fatturazione).

 

Riferimento

Riferimento al documento cliente.

Non obbligatorio.

 

Data riferimento

Data del documento cliente.

Non obbligatorio.

 

Tipologia

Tipologia di benestare:

•A:Autorizzazione

•G:Aggregazione

•U:Automatici

NB: in fase di inserimento è possibile indicare solo "A" o "G"; in modifica benestare, in base allo stato di avanzamento potrebbe non essere possibile cambiare questo dato.

 

 

Documento di fatturazione

Campo in sola lettura che mostra il documento di fatturazione generato a fronte del benestare.

Valido solo per i benestare di tipo "Aggregazione".

 

Pagina 2 - Documenti autorizzati.

Questa pagina è attiva se il benestare è di tipo "Autorizzazione".

 

Periodo di competenza

Qui si potrà indicare il periodo dei documenti da autorizzare (da data a data)

 

Griglia documenti

Ogni riga corrisponde ad un documento da fatturare, la cui autorizzazione viene sbloccata da questo benestare.

 

 

Operazioni particolari

Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari

 

Operatività sulla griglia

Durante l'inserimento di un nuovo benestare, la griglia sarà vuota.

 

Importazione documenti da autorizzare

Premendo il t.f. F7, saranno resi disponibili sulla griglia tutti i documenti che possono essere collegati al benestare; i requisiti sono:

•Cliente di fatturazione è quello relativo al benestare

•Se configurato, l'azienda collegata è quella del benestare

•Data documento: compresa nel periodo di competenza

•Causale: deve avere "Fatturare=Si"

•Causale: deve avere "Benestare=Da autorizzare"

•Il documento non deve essere fatturato

•Il documento non deve essere collegato ad un altro benestare

 

Dopo aver acquisito i documenti nella griglia, l'utente potrà:

➢Selezionarne uno alla volta, cliccando sull'apposita colonna, e scegliendo uno dei valori proposti

➢Selezionarli tutti premendo l'apposito tasto funzione: in questo caso, i 3 valori ruoteranno a seconda del valore precedente

 

Comportamento selezione

A seconda della selezione, al salvataggio del benestare la situazione sarà la seguente:

 

 

Solo quando un benestare è "Pronto", i documenti collegati (che sono tutti "Autorizzati") potranno essere fatturati.

 

Pagina 3 - Dettaglio benestare.

Questa pagina è attiva se il benestare è di tipo "Da aggregare".

Contiene l'elenco delle voci autorizzate dal cliente ad essere fatturate.

A ciascuna voce potranno essere associate le "prestazioni" e i "materiali" eseguiti e fatturabili.

 

Griglia dettaglio

Ogni riga corrisponde ad un dettaglio da fatturare, (che diventerà una riga del documento di fatturazione che potrà essere creato a fronte del benestare, quando "Pronto").

 

 

Descrizione

Campo che contiene la descrizione aggiuntiva della riga selezionata.

Modificando il dato qui sarà aggiornata automaticamente anche la colonna relativa, e viceversa.

 

Operazioni particolari

Dalla griglia di dettaglio potranno essere eseguite alcune operazioni particolari

 

Elaborazione

 

L'elaborazione viene descritta in base alla tipologia del benestare