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Posizione nel menu
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Logica generale
Questa funzione permetterà di consultare ed estrarre l'elenco degli appuntamenti presi con un consulente per una singola campagna.
Configurazioni possibili
Gruppo |
Parametro |
Note |
crm-camp |
La funzione è abilitata solo se questa configurazione è attiva |
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crm-camp |
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crm-camp |
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crm-camp |
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crm-camp |
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crm-camp |
Configurazioni usate per proporre il nome del referente |
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crm-camp |
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crm-camp |
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crm-camp |
Maschera del programma
Questa maschera è divisa in due linguette:
•Filtri applicabili
•Dettaglio risultati
Pagina "Filtri"
Campagna
Campagna su cui eseguire un filtro. Filtro obbligatorio.
Selezione attività
Qui è possibile scegliere un tra un elenco di periodi predefiniti ("Oggi", "Ultimi 7 giorni", ecc), o indicare un periodo personalizzato.
Il periodo non è obbligatorio.
Attraversi i tasti funzione sarà possibile:
F1: Modificare le configurazioni
F7: Lanciare il filtro in relazione a quanto indicato nei campi della maschera
F9: Aprire la tabella di ricerca dossier (campagna)
Ctrl-F: Consente di richiamare un filtro salvato in precedenza.
Ctrl-S: Consente di salvare l'impostazione di un filtro per poterlo richiamare successivamente
Pagina "Risultati"
Qui sarà presente una griglia dove vengono estratti gli appuntamenti selezionati.
Il contenuto della griglia è il seguente:
Colonna |
Contenuto |
Commessa |
Il codice campagna |
Descrizione commessa |
Nome operatore telefonista + data in cui è stato preso l'appuntamento |
Agente |
Nome del consulente |
Data |
Data appuntamento |
Ora |
Ora appuntamento |
Ragione sociale |
Ragione sociale del nominativo con cui si è preso l'appuntamento |
Categoria |
Categoria del cliente |
Indirizzo |
Indirizzo del nominativo |
Comune |
Località del nominativo |
CAP |
CAP del nominativo |
Provincia |
Provincia del nominativo |
Telefono |
Telefono del nominativo |
Fax |
Fax del nominativo |
Referente |
Cognome/nome del referente |
Ruolo |
Ruolo del referente |
Cellulare |
Da chiarire |
Indirizzo di posta |
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Note cc |
Da chiarire |
Note modulo Telecom |
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Profilo mercato |
S-F4: Passare alla funzione di configurazione della griglia
S-F5: Esportare le informazioni della griglia in Excel