Importazione |
  
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Informazioni Generali
Questo programma consente di importare nell'anagrafica CRM nominativi contenuti in archivi esterni
Questa funzione non può prescindere dalla preparazione , in ordine , rispettivamente di :
Una volta preparati i punti sopra esposti si può procedere con le funzioni di :
Solo a questo punto si potrà utilizzare la funzione di IMPORTAZIONE.
Questo programma consente di caricare in maniera massiva grandi quantità di nominativi presenti su un foglio excel contenente le più disparate informazioni, che verranno filtrate / caricate sulla scheda CRM e consultabili con la funzione Gestione nominativi
La maschera appare come in figura e risulta suddivisa in tre aree principali:
Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si è posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:
da cui è possibile:
•Esc: Uscire dal programma
•F1: Permette di accedere alla configurazione della funzione
•F3: Importa il tracciato indicato
•F8: Permette selezionare il profilo di importazione desiderato tra quelli presenti in archivio
Campi di testata: Contiene i campi per la definizione del tracciato da importare, in particolare:
•Profilo: In questo campo è necessario indicare il codice del profilo corrispondente al tracciato da importare
•Tipo profilo: Visualizza la tipologia assegnata al profilo in oggetto
•Archivio da importare: In questo campo va inserito il percorso del file da importare. Tramite il tasto F7 è possibile visualizzare Esplora risorse del computer per cercare il file.
•N. righe Int.: In questo campo vanno inserite il numero delle righe di intestazione del file che non contengono informazioni da importare
•Inserimento diretto in anagrafica?: Se spuntato, questo campo consente di inserire per ogni nominativo importato un'anagrafica cliente/fornitore che viene collegata alla relativa anagrafica CRM (Nel caso venga trovata già un'anagrafica CRM con uguale ragione sociale o eventuale Partita IVA, il nominativo viene ignorato)
•Aggiornamento anagrafica?: Se spuntato il sistema eseguirà solamente un aggiornamento (non l'inserimento) dei dati anche sull'anagrafica cliente/fornitore relativa (Codice presente sull'anagrafica cliente/fornitore)
I nominativi vengono inseriti o aggiornati solamente nell'anagrafica CRM secondo queste regole ed in questa sequenza:
1.Se presente il codice nominativo CRM verranno solamente aggiornati i dati nominativo CRM
2.Se presente il codice Anagrafica Collegata (att.ne il codice deve essere preceduto da Co F) verranno solamente aggiornati i dati del nominativo CRM
3.Se presente la partita iva verranno aggiornati solamente i dati del nominativo CRM
Se attiva la procedura "Telemarketing" verrano effettuati ulteriori controlli sulla presenza dei nominativi nel database
I criteri di ricerca utilizzati sono:
•Codice fiscale
•Partita IVA
•Ragione sociale
•Numero di telefono
1.Se esiste il codice nominativo (colonna presente e valorizzata), ricerca esclusiva attraverso questo
2.Codice fiscale/partita iva presente nel file di input?
a.SI: ricerca; se:
i.viene trovato: il nominativo è esistente
ii.non viene trovato: ricerca per ragione sociale;
1.La ragione sociale esiste, il numero di telefono corrisponde (uno qualunque): nominativo esistente, va aggiornato; verrà aggiornato anche PI/CF
2.La ragione sociale esiste, il numero di telefono non corrisponde: nominativo nuovo, va inserito (probabile omonimo)
3.La ragione sociale non esiste, e il numero di telefono non corrisponde: nominativo nuovo, va inserito
4.La ragione sociale non esiste, ma il numero di telefono è già presente sulla base dati: nominativo scartato.
•Elaborazione di prova?: Se spuntato, questo campo consente di elaborare un'importazione di prova per uno o tutti i nominativi presenti nel file
Area dettaglio: Visualizza il dettaglio sui campi importati
•Record letti.: Visualizza il numero di record letti dal tracciato di importazione
•Nomin inseriti: Visualizza il numero di nominativi inseriti nel CRM
•Nomin. agg.: Visualizza il numero di nominativi aggiornati nel CRM
•Nomin. esclusi: Visualizza il numero di nominativi esclusi dall'aggiornamento o inserimento
•Record validi: Indica il numero di record effettivamente validi
•Anagr. inserite: Indica il numero delle anagrafiche clienti/fornitori inserite
•Anagr. agg.: Indica il numero delle anagrafiche clienti/fornitori aggiornate
Il programma inizialmente si posizionerà nel campo Profilo, a partire dal quale sarà possibile inserire i dati per l'importazione del file. Tramite il tasto F3 sarà possibile procedere con l'importazione e visualizzare una maschera per l'anteprima dei dati importati; se si tratta di una prova, l'inserimento dovrà essere ripetuto, in caso contrario sarà portato a termine.