Gestione sottoclassi documento |
  
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Gestione sottoclassi documento |
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Logica generale
Per ciascuna classe documento potranno essere definite delle sottoclassi, con cui classificare ulteriormente i documenti. E' possibile definire anche un modello documento: se previsto, nell'apposita funzione di Gestione documenti, il modello indicato sarà aperto e potrà essere compilato dall'utente per poi essere archiviato.
Se verrà indicato anche il tipo attività, il documento non sarà archiviato in modo indipendente, ma come Attività CRM, eventualmente collegato anche ad un dossier CRM.
Maschera del programma
Testata
Nella testata sono mostrati la classe documento e la descrizione di cui si esegue la gestione delle sottoclassi.
Dettaglio
Il dettaglio contiene una griglia; ad ogni riga della griglia corrisponde una sottoclasse per la classe documento selezionata .
Sottoclasse
Codice sottoclasse
➢Dato: ARG-SOTTOCLASSE
➢Caratteristiche: Sempre abilitato e obbligatorio
Descrizione
Descrizione sottoclasse
➢Dato: ARG-DES
➢Caratteristiche: Sempre abilitato e obbligatorio
Locazione modello
Colonna a valori fissi, che potrà contenere:
•" ":Nessun modello
•"C":Il modello dovrà essere indicato in modalità "client"
•"S":Il modello dovrà essere indicato in modalità "server"
➢Dato: ARG-MOD-LOCAZIONE
➢Caratteristiche: Sempre abilitato e obbligatorio
Modello
Percorso e nome completo del modello da abbinare alla sottoclasse. Questo campo non sarà abilitato se "Locazione modello" è " ". Altrimenti si dovrà indicare il percorso completo del modello, nel formato richiesto da "Locazione modello".
➢Dato: ARG-MODELLO
➢Caratteristiche: Abilitato se "Locazione modello" <> " "; sempre obbligatorio in questo caso.
➢Tasti funzione particolari:
➢F5-Apri: se la locazione è "Client" sarà possibile scegliere il modello da abbinare
Tipo attività
Tipo attività CRM abbinata alla sottoclasse.
Se indicato, all'inserimento del documento sarà creata automaticamente una attività CRM avente la tipologia qui indicata, alla quale sarà allegato il documento.
Dato: ARG-ATT-TIP
➢Caratteristiche: Abilitato sempre ma non obbligatorio.
➢Tasti funzione particolari:
➢F8: Ricerca Tipologie attività
Tasti funzione particolari dettaglio:
•F3 - Aggiorna
Premendo questo tasto funzione le modifiche apportate ai dati della griglia saranno salvate